914.和歌山湾海战
既然幕府方面给了三天时限，“联军”自然不会匆忙的发起进攻----要想彻底消灭幕府和诸侯的水军，自然得让幕府和诸侯的水军在大阪湾中聚的越多越好，如此才能一劳永逸的解决问题----但也不能真拖到最后一刻再行动。
所以，宽永十五年七月十二日一大早，“联军”开始整队向纪伊水道方向转移。
由于不敢确定“洋夷”是撤离日本了，还是准备经由纪伊水道转向江户方向，因此，已经被江户任命为大阪方向总指挥的德川赖宣便命令那些已经开抵大阪湾的各藩水军以押解的姿态，全程伴行。
于是接到命令的各藩水军便簇拥着行动非常缓慢的“联军”舰船驶离了大阪湾、驶入和歌山湾，然后一路南下，驶出了和歌山湾，进入由纪伊熊野滩与四国内妻海岸所形成的更宽阔的海域。
此时，“联军”若是沿熊野滩沿海行动，便预示着“联军”可能要沿着日本海岸线，扑向江户，自然各藩水军要拼命阻止的；若是“联军”沿内妻海岸行动，固然有较大可能去袭击土佐湾，但也不排除会在驶过室户冲后，扬帆驶入大洋，并就此一去不回头。
若是前者，除了追击、押解的各藩水军会冲上来攻击“联军”，原本守在土佐湾内的土佐藩水军也会拼命阻击的；但若是后者，则日本上下都会松一口气了。
那么，“联军”会怎么抉择呢？
正当所有日本人翘首以盼的时候，经过两天极其缓慢的航线，将整个舰队驶入大岛以西、白浜以东洋面的联军，忽然整条调头、做出了向东行驶的架势，外围跟了两天，已经精疲力竭的各藩水军见势不妙，立刻围堵了上来。
但此时，就见“联军”留下行动迟缓了桨帆船、戎克船转身迎击日本水军，其余船只满帆加速，然后在日军视线的尽头实施了调头，并以势不可挡的姿态重新冲了回来，一举突入正在围攻桨帆船和戎克船的日本水军阵列之中，然后枪炮齐鸣，在日军阵列中掀起一阵阵的腥风血雨。
说起来，日本各藩水军手上的那些关船、小早船来“联军”名下的桨帆船、戎克船都很难应付，更不要说西式大船了----何况日本各藩水军日夜盯防，体力和精力都已经不支----因此当即就被“联军”砍瓜切菜般杀了一个落花流水、溃不成军。
当为时约1个时辰的战斗结束后，除了大约30艘见势不妙提前逃跑的小早船成功逃到了四国及纪伊海滩外，其余日本水军的关船、小早船不是沉入了海底，就是化为了海面上的火炬，事后估算，差不多有3000日本水军官兵在此役战死沙场。
而花了如此巨大的代价，日本各藩水军，只不过烧毁了联军1艘重型桨帆船和2艘轻型桨帆船，并造成了联军100多人伤亡而已，可谓是空前的惨败。
大胜之后的“联军”则首先在日高川河口登陆，攻击并洗劫、烧毁了日高御坊，在获得必要的食水补给后，“联军”迅速返回大阪湾，重新出现在已经得知纪伊外海惨败的德川赖宣等人面前。
随即，“联军”以再次炮击神户、堺町、大阪等港的方式宣告了自己卷土重来，并且，“联军”还第一次派轻型桨划船、戎克船深入淀川、武库川、神崎川等大阪周边水系，一路鸣枪放炮，耀武扬威、恫吓幕府及各藩高层。
德川赖宣、鸟居忠春等幕府高层虽然判断出“联军”因为兵力有限、实际不敢发起登陆作战，但鉴于水军惨败，西日本沿海已经成了“联军”随意出入之地，各藩忧心自家领地受到攻击，有撤军回防的心思等因素，不得不“忍辱负重”的再次派出使者，请求与“联军”谈判。
“联军”当然必须接受幕府的谈判请求，否则就没办法实现洞开日本国门的目的，只是为了避免葡萄牙和西班牙高层出卖海外日本人及日本教会、教徒的利益，同样也是为了确保隐身在“联军”扣关事件背后的福王府的利益，南藤昭信借着担任“联军”谈判团翻译的机会，明确告诉幕府谈判代表，关于“各国对日通商”、“海外日本人归国”、“停止迫害日本教会和教徒”的三个要求必须全部答应，缺一则合议不成。
接替河野元茂等人担任幕府谈判使者的河内国丹南藩第3代藩主高木正弘不得不明确告知南藤昭信，“联军”的要价太高，德川赖宣也无法答应，必须得到江户的命令才能最终予以答复，至此，谈判陷入了僵局之中。
怎么办？
是移师江户湾，威逼将军同意呢？
还是留在大阪湾，等到将军的回复呢？
在“联军”高层得出统一意见之前，南藤昭信代表“联军”向高木正弘勒索了一笔金10万两的停火费，以换取“联军”不再攻击大阪湾、和歌山湾及濑户内海沿岸城市。
金10万两固然不是小数目，但用来换取沿海各藩的安全，却也是值的，更何况，这笔钱最终由沿海各藩分摊的，并不需要幕府财政支出，因此，德川赖宣便爽快的答应了。
只是这笔停火费的支付，反而让“联军”更加贪婪了，因此，“联军”高层一反当初对东去江户后，无法获得必要返回补给的担心，决定直驱江户，逼迫将军答应“联军”的所有条件。
就这样，当年七月二十日，得到大阪方面支付的停火费的“联军”启程驶向江户，并在东进的路上于伊势湾、骏河湾连续击败关东等地诸侯的水军，给德川幕府造成了巨大的震动。
只是，神风再一次挽救了日本，这不，等“联军”驶入相模湾的时候，不期而至的台风给“联军”造成了比日本各藩水军给联军造成的损失还要大十几倍的损失----2艘西式帆船于风浪中触礁沉没，2艘西式帆船被吹入浅海区域搁浅并随后被日本武士冒死纵火焚烧，还有2艘轻型桨帆船和1艘戎克船、1艘老闸船被风浪卷向外海，最后不知所踪，至于船体破损、船桅折断的比比皆是，就连水手和载员都伤亡了小700人----如果再遇到日本水军的进攻，就很难说谁输谁赢了······